证券代码：601881      证券简称：中国银河    公告编号：2024-007    中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者      非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。    经上海证券交易所“上证函【2023】881 号”批准，中国银河证券股份有 限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者非公开发行面值不超过人民 币 300 亿元的公司债券。    根据《中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公 司债券（第二期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规 模为不超过 50 亿元（含 50 亿元），期限为 2 年，发行价格为每张 100 元，采 取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。    本期债券发行工作已于 2024 年 1 月 29 日结束，经发行人与主承销商共 同协商，本期债券实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 2.75%，认购倍数 为 3.2 倍。    经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东 及其他关联方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及其他关联方未参与 本期债券认购。    特此公告。                         中国银河证券股份有限公司董事会